Grundlagen der Bedienung

Hier finden Sie Anleitungen zum allgemeinen Bedienkonzept von kalipzo.

• Nutzung des Handbuches
• Eingabekonzept und Tastenverwendung
• Anmeldung bei kalipzo
• Abmeldung bei kalipzo
• Ausgabe von Dokumenten (Drucken und E-Mail)
• Unterschied zwischen Korrigieren und Aktualisieren in kalipzo
• Wie ändere ich mein Passwort?
• Wie wechsele ich den Benutzer, wenn mehrere User dasselbe Gerät nutzen?
• Die Ansicht des kalipzo-Fensters wechseln
• Wie muss ich die Tasten auf einem APPLE-Gerät verwenden?

Stammdaten

Firma

• Mailkonfiguration

Adressen

• Kunden
• Krankenkassen
• Lieferanten
• Mitarbeiter
• Debitoren- und Kreditorenarten
• Kundengruppen und Branchen

Produkte

• Artikel
  - Mindestbestand
• Dienstleistungen
  - DL korrigieren
  - DL aktualisieren
  - DL löschen
• Stücklisten
  - Kalkulation
• Angebotspakete (auch Aktionspakete genannt)
• Lieferkonditionen nach Artikelnummern
• Lieferkonditionen nach Bestellnummern
• Artikel in Angebotspakete kopieren
• Artikel in Dienstleistung ändern
• Artikel- und Dienstleistungsarten (systemseitig vorgegeben und nicht änderbar!)
• Mengeneinheiten

 

Stammdaten Buchhaltung

• Buchhaltung intern (für Controlling)
  - Kostengruppen
  - Kostenarten
  - Kostenstellen
• Buchhaltung extern (für das liebe Finanzamt)
  - Konten
  - Kontengruppen
  - Kontenblöcke

 

Stammdaten Verkauf

• Textvorlagen für Aufträge

• Zahlungsbedingungen

• Lieferbedingungen

• Preisgruppen

• Auftrags- und Positionsstatus (systemseitig vorgegeben und nicht änderbar!)

Stammdaten Personal

• Abwesenheitsgründe
• Mitarbeiter
• Krankenkassen
• Fallnummern

Module

Kasse

• Kassiervorgang

• Gutscheinverkauf

• Gutschein einlösen

• Übersicht über alle Gutscheine

• Tisch Bestellungen (Gastrokasse)

Verkauf

• Auftragsbearbeitung
  - Positionen erstellen
  - Angebot erstellen
  - Auftragsbestätigung erstellen
  - Anzahlungen bei Aufträgen
  - Auftrag kopieren
  - Autrag stornieren (bevor die Rechnung fakturiert wurde!)
  - Gutschrift oder Storno einer fakturierten Rechnung
  - Lieferschein erstellen
  - Rechnung erstellen

• Preisgestaltung

• Dienstleistungsverträge mit regelmäßiger Fakturierung
  - monatliche Auftragspositionen erstellen
  - Sammelfakturierung

• Marketing
  - Terminverwaltung
  - Wiedervorlage
  - Geburtstagsliste

Einkauf

• Lieferanten

• Bestellvorschläge

• Lieferkonditionen hinterlegen

• Lieferkonditionen überprüfen

• Wareneingang buchen

• Eingangsrechnung buchen

• Bestellung aus Verkaufsauftrag heraus

Lager

• Inventur

• Produktion

• Betriebsverbrauch

Buchhaltung

• externe Buchhaltung (für das liebe Finanzamt)
  - Buchungen eingeben
  - Eingangsrechnungen erfassen
  - Dauerbuchungen erzeugen
  - Buchungen für altes Geschäftsjahr
  - Monatsabschluss
  - Jahresabschluss
  - Buchungen nach Buchungsnummer

• interne Buchhaltung (für die interne Kosten- und Nutzenanalyse)
  - interne Kontierungen

• Anlagenbuchhaltung
  - Inventar
     - AfA buchen

• Zahlungsverkehr
  - Kontoauszüge einlesen
  - Zahlungen zuordnen
  - Kontoauszug buchen (manuell)
  - OP-Liste (offene Posten-Liste)
  - Mahnungen schreiben
  - SEPA Lastschrift
  - SEPA Überweisungen

Personal

• Mitarbeiter

• Lohnabrechnung
  - Gehaltsabrechnung
  - Kurzarbeit
  - Vermögenswirksame Leistungen
  - Kfz 1% Regelung

• monatliche Meldungen und Auswertungen
  - SV-Meldung
  - Lohnsteueranmeldung
  - Nettoüberweisung
  - bAV und Direktversicherung
  - Abrechnungsliste KUG

• jährliche Meldungen und Auswertungen
  - Gehaltskonto Mitarbeiter
  - Berufsgenossenschaft
  - Jahresübersicht Beschäftigte
  - Jahresentgeltjournal

• Zeitwirtschaft
  - nach Fallnummern
  - Beginn und Ende über Kassenanmeldung
  - uvm.

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

• Klassifizierung

• Dateitypen

• Tabellentypen

Auswertungen

 

Wirtschaftsplan

Branchenlösungen

Branchenlösungen

• Dienstleister

• Gastronomie und Hotel

• Handel

• Fitnessstudio (inkl. Mitgliederverwaltung)

• Friseursalon (inkl. Terminverwaltung)

• Verein

• Kindertagesstätten

• Und Ihre Branche?