Kundengruppe und Branche verwenden

In der Kundenverwaltung finden Sie den Button Gruppe/Branche. Über diesen können Sie zum ausgewählten Kunden beliebig viele Gruppen bzw. Branchen zuordnen.
Über den Button Suche n. Gruppe können Sie suchen, welche Kunden bereits zu einer Gruppe/Branche zugeordnet sind. Siehe Anlage Gruppen oder Branchen.

Zuordnen einer oder mehrerer Gruppen/Branchen zu einem Kunden

Wählen Sie den gewünschten Kunden durch Klicken aus. Er ist nun blau hinterlegt.
Bei Bedarf können Sie die Textsuche nutzen. Klicken Sie nun auf Gruppe/Branche.

Es werden nun alle bereits hinterlegten Gruppen/Branchen angezeigt.
Um einen weiteren zu hinterlegen, klicken Sie auf Neuer Eintrag.

Sie können nun die gewünschte Gruppe eingeben. Wissen Sie das Kürzel nicht auswendig, drücken Sie Enter.

Sie erhalten die Übersicht aller hinterlegten Gruppen/Branchen. Wählen Sie die gewünschte aus, indem Sie diese anklicken und dann auf Gruppe/Branche auswählen klicken.

Die neue Gruppe ist nun ebenfalls dem gewählten Kunden zugeordnet.

Analog zum neuen Eintrag, können Sie den Eintrag korrigieren oder den Eintrag löschen.

Nach Gruppen/Branchen suchen

Klicken Sie auf Suche n. Gruppe.

Wenn Sie nicht wissen, wie die Gruppe genannt wird, die Sie suchen, drücken Sie Enter.

Sie erhalten die Übersicht aller hinterlegten Gruppen/Branchen. Wählen Sie die gewünschte aus, indem Sie diese anklicken und dann auf Gruppe/Branche auswählen klicken. 

Ihnen werden nun alle Kunden angezeigt, die zur gewählten Gruppe gehören.

Klicken Sie einen davon an, können Sie diesen Kunden mittels Auswahl übernehmen, um diesen weiter zu bearbeiten.
Möchten Sie lieber nach einer anderen Branche suchen, wählen Sie den Button Neue Gruppe/Branche. Verfahren Sie analog der Anleitung oben.

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