kumulative Rechnungen

1. Angebot und Auftragsbestätigung für die tatsächlichen Leistungen erstellen

Rufen Sie das Menü Aufträge/Angebot- und Auftragsbearb./Angebot o. Auftrag neu anlegen auf.

Wenn Sie zuerst ein Angebot erstellen wollen, wählen Sie aus den zur Verfügung stehenden Stati 11 (Angebot) aus. Wenn der Auftrag bereits vorliegt, können Sie direkt Status 21 (bestellt) auswählen. 

Danach wie gewohnt den Rest weiter ausfüllen. Am Ende mit F2 bestätigen, wenn Sie Anfangstext, Schlusstext, Großformel und Signatur ausgefüllt haben. Die Regelung zu den An- bzw. Abschlagszahlung schreiben Sie als Text, üblicherweise in den Schlusstext. Nun haben Sie den Angebots- bzw. Auftragskopf erstellt. 

Dann müssen Sie eine oder ggf. mehrere  Position(en) neu anlegen  also Ihre tatsächliche Leistung(en). Dabei können Sie auch Angebotspakete nutzen. Der Status muss wie im Auftragskopf sein

Wenn Sie ein Angebot erstellen möchten, können Sie mit dem Button   Angebot/Auftragsbest. das Angebot als PDF erzeugen. Im Rahmen von Verhandlungen können Sie das Angebot so oft wie nötig ändern und wieder als PDF erzeugen. Wenn der Auftrag erteilt ist, müssen Sie Alle Position bestätigen. Der Status dieser Auftragspositionen muss bis zur Schlussrechnung auf 31 (bestätigt) bleiben.

Die Auftragsbestätigung können Sie mit dem ButtonAngebot/Auftragsbest. als PDF erzeugen. 

2. Abschlagsrechnungen erstellen

Sobald eine An-oder Abschlagszahlung  fällig ist, wird eine Auftragsposition mit einer speziellen Dienstleistung “Abschlagszahlung”  und der Höhe entsprechend der Vereinbarung bzw. der erbrachten Leistung durchgeführt. Eine Abschlagszahlung kann direkt mit Status 21 angelegt werden. Der Lieferzeitraum sollte den Zeitraum abbilden, indem die Leistungen für diese Abschlagszahlungen erbracht wurden. 

Nun markieren Sie bitte die Abschlagszahlung mit “M” und führen  Mar.Pos. fakturieren aus.

Gehen Sie in “Lieferscheine in Bearbeitung” und führen den eben erzeugten Lieferschein aus. Sie erhalten einen PDF-Lieferschein über den Abschlag, den Sie ggf. dem Kunden schicken können.

Nun gehen Sie in “Rechnungen in Bearbeitung”, führen die eben erzeugte Rechnungen aus  und erhalten die PDF-Abschlagsrechnungen zum Versand an den Kunden. 

Diese Vorgang können Sie so oft wiederholen wie Abschlagszahlungen erforderlich bzw. vereinbart wurden.

3. Schlussrechnung erstellen

Wenn die Schlussrechnung erstellt werden soll, müssen zuerst die Abschlagszahlungen storniert werden, damit sie als negative Beträge auf der Schlussrechnung aufgeführt werden.

Markieren Sie alle Abschlagspositionen mit “M” und führen  Mark.Pos. fakturieren aus. Es erscheint je Position ein Hinweis, dass die Position bereits fakturiert ist . Da das hier gewünscht ist, können Sie den Hinweis einfach bestätigen.

Dann markieren Sie die Position(en) der tatsächlichen Leistung mit “M” und führen Mark.Pos. fakturieren aus. Es wird Ihnen der eben für die negativen Abschläge erzeugt Lieferschein angezeigt, damit Sie die Positionen der tatsächlichen Leistung hinzufügen können. Machen Sie das mit dem Button Lieferschein auswählen.

Genauso fügen Sie im nächsten Schritt die Position der tatsächlichen Leistung der offenen Rechnung der negativen Abschläge hinzu.

Gehen Sie in “Lieferscheine in Bearbeitung” und führen den eben erzeugten Lieferschein aus. Sie erhalten einen PDF-Lieferschein über die Schlussabrechnung, den Sie ggf. dem Kunden schicken können. 

Nun gehen Sie in “Rechnungen in Bearbeitung”, führen die eben erzeugte Rechnung aus und erhalten die PDF-Schlussrechnung zum Versand an den Kunden. 

Falls Sie vergessen haben, vor der Ausführung der Fakturierung den Lieferschein auszuführen, kommt ein entsprechender Hinweis.

Sie können die Wahrung bestätigen und die Fakturierung durchführen, sollten aber zeitnah die Ausführung des Lieferscheins nachholen.